中國車企出海泰國市場實(shí)地探訪（上）

　　    2023年，中國首次成為全球第一大汽車出口國。在中國車企的出口名錄上，遍布?xì)W洲、南美、非洲，東盟等市場。其中，泰國市場是中國車企出海以及建廠的重要基地，也是中國車企從國內(nèi)“卷”到國外的主戰(zhàn)場。

　　不久前，前《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》汽車研究版塊負(fù)責(zé)人、《后視鏡里de未來》創(chuàng)始人付輝親赴泰國，實(shí)地探訪中國車企在泰國的生存現(xiàn)狀，回來后發(fā)布了多組報(bào)道和現(xiàn)場視頻，引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。

　　在十幾天的調(diào)查中，付輝發(fā)現(xiàn)泰國的汽車市場并沒有傳聞中那么紅火。今年前9個(gè)月，泰國汽車?yán)塾?jì)銷量跌幅超過23%。但是中國車企早已向稱霸泰國汽車市場的日系車發(fā)起了挑戰(zhàn)，截至目前，已經(jīng)有包括長城、比亞迪、哪吒等8個(gè)品牌在泰國建廠，形成了中國品牌的聚合效應(yīng)。

　　中國車企和中國車是否給泰國汽車市場帶來了變化？中國品牌和日系品牌在泰國市場的真實(shí)競爭情況是什么樣的？泰國汽車市場的疲軟是否會(huì)影響到中國車企出海東盟的整體計(jì)劃？中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)對話付輝，還原中國車企出海泰國真實(shí)現(xiàn)狀，分享一路的見聞與啟示。

　　中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)：為什么會(huì)突然關(guān)注泰國汽車市場？或者說，在中國汽車向全球出口的風(fēng)口，為什么會(huì)把泰國作為首選的觀察對象？

　　付輝：現(xiàn)在，中國已經(jīng)超過德國和日本成為世界第一大汽車出口國。從出口的范圍看，中國汽車廠家的出口目的地遍布全球各個(gè)市場。在西歐，中國品牌的電動(dòng)車，已經(jīng)成為顯性力量；在中美洲，中國的整車廠家已經(jīng)著手建立生產(chǎn)工廠；在南美，中國廠家已經(jīng)建立了生產(chǎn)基地，可以從巴西拓展到玻利維亞等市場；在大洋洲，MG等中國品牌已經(jīng)進(jìn)入到TOP10的行列；在非洲，中國廠家已經(jīng)滲透到摩洛哥等小市場；在東歐，中國在俄羅斯市場的占有率超過了60%；在亞洲，中國品牌已經(jīng)進(jìn)入到韓國和日本等成熟的市場。

　　在這一輪的出口中，或者出海中，東盟市場已經(jīng)成為中國廠家的重要選擇，特別是泰國市場。從單一國家的情況看，泰國是中國品牌選擇建廠最多的國家。在燃油車階段，MG和長城已經(jīng)在泰國建立了基地；在新能源汽車階段，比亞迪、長安、哪吒、埃安、奇瑞等成家也選擇了直接投資建廠。有的已經(jīng)竣工投產(chǎn)，最遲到明年第一季度，這些工廠會(huì)全部建成。

　　在中國汽車大范圍邁向全球市場的過程中，這是一個(gè)非常獨(dú)特的現(xiàn)象，泰國市場因此有了特殊的地位，所以就把泰國作為最重要的觀察對象。

　　中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)：從現(xiàn)在的狀況，相比于其他市場，泰國市場的確是中國汽車廠家出海比較穩(wěn)妥的選擇。做這組調(diào)查分析，也籌備了很久了吧？

　　付輝：去年底，在北京與中汽中心等的領(lǐng)導(dǎo)和同行交流時(shí)，大家認(rèn)為為中國汽車出口做好中臺服務(wù)，已經(jīng)是迫在眉睫的事情。特別是針對海外市場基礎(chǔ)信息與數(shù)據(jù)的分享，現(xiàn)在國內(nèi)還沒有專門的機(jī)構(gòu)能夠提供全面且可持續(xù)的服務(wù)。當(dāng)時(shí)，就提到了泰國市場。

　　參加交流會(huì)的專家預(yù)判，以泰國為主的東盟市場，會(huì)是中國汽車走出去最安全的選擇，處于最優(yōu)選的位置。從地緣政治角度看，這與中國汽車走出去大趨勢相一致。再者，從日本、韓國汽車走向全球的波波折折看，泰國也應(yīng)該是中國汽車走出去最理想的選擇。

　　在這次會(huì)議結(jié)束后，我就把關(guān)注泰國市場作為今年的工作重點(diǎn)。經(jīng)過近9個(gè)月的籌備后，我決定在9月底到泰國去實(shí)地看一看。因此，也就有了這個(gè)系列的觀察和分析。除了圖文外，我們也增加了視頻號，以便于及時(shí)呈現(xiàn)相關(guān)的內(nèi)容。

　　中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)：去到泰國后，見到的實(shí)際狀況，是怎么樣的？

　　付輝：還在國內(nèi)的時(shí)候，看到幾家中國廠家在泰國的工廠建成，很多媒體都報(bào)道了這些事情，大家都提到從機(jī)場出來，看到了中國汽車廠家的廣告，感覺上是比較紅火的景象。

　　但到了當(dāng)?shù)睾螅ㄟ^與泰國國家發(fā)展研究院、行業(yè)協(xié)會(huì)以及部分廠家和經(jīng)銷商交流，特別是去了泰國汽車生產(chǎn)重鎮(zhèn)羅勇府后，卻是另一種狀況。

　　就在咱們進(jìn)行這次訪談的時(shí)候，泰國工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了9月份以及前三個(gè)季度的產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)。9月份，泰國汽車的產(chǎn)量為12.2萬輛，同比降幅超過25%，創(chuàng)下53個(gè)月、也就是4年零5個(gè)月以來的新低；前三季度的產(chǎn)量接近113萬輛，同步降幅接近19%。

　　從泰國國內(nèi)的零售銷量看，9月僅有3.9萬輛，同比下降超過37%，這也是53個(gè)月以來的新低。在10月初的曼谷小型車展上，和我們一起去走訪市場的行業(yè)協(xié)會(huì)專家就預(yù)計(jì)，9月份可能達(dá)不到4萬輛的水平，果不其然是這樣的情況。前三個(gè)季度，總銷量不到44萬輛，同比跌幅超過了25%。

　　當(dāng)?shù)氐拿襟w和行業(yè)人士認(rèn)為，這是1997年亞洲金融危機(jī)后，泰國汽車行業(yè)新的最大的危機(jī)?？梢杂檬挆l來形容整個(gè)市場的狀況。

　　中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)：出現(xiàn)這種情況的主要原因是什么？這對中國廠家會(huì)不會(huì)有不利影響？

　　付輝：泰國工業(yè)聯(lián)會(huì)方面認(rèn)為，泰國汽車市場銷量大跌的原因主要是以下原因：經(jīng)濟(jì)增長放緩，第二季度的GDP增速僅為2.3%，預(yù)計(jì)全年在2.7%-2.8%之間，低于3%的預(yù)期；這種不景氣的狀況，直接體現(xiàn)到不良貸款上，上半年的金額超過2500億泰銖，第三季度預(yù)計(jì)會(huì)創(chuàng)新高。其中，汽車的不良貸款更多。個(gè)人汽車消費(fèi)信貸被拒絕的比例非常高，市場主銷的皮卡車型的被拒比例超過40%?，F(xiàn)在，汽車消費(fèi)信貸的審批特別嚴(yán)格；還有就是好多中小企業(yè)出現(xiàn)了破產(chǎn)潮，裁員的企業(yè)也非常多，影響了很多人的就業(yè)和收入。

　　這種情況對中國廠家的影響非常大。本來，國內(nèi)市場已經(jīng)非?！熬怼?，希望到泰國市場尋找到增量，結(jié)果掉到不景氣的坑里了。在整個(gè)市場上，日系車占據(jù)75%-85%的市場，中國品牌的市占率在10%-13%之間，換算成銷量可想而知。

　　舉個(gè)例子，上個(gè)月長城銷量僅310輛，同比跌幅超過了40%，被擠下了排名第10的位置。9月份，長城歐拉和哈弗合計(jì)銷量只有366輛，都沒進(jìn)入到TOP15品牌的行列。從整個(gè)盤面看，9月份，只有比亞迪和MG的銷量超過了1000輛，其他中國品牌都低于這個(gè)數(shù)。

　　中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)：中國品牌在泰國市場主要進(jìn)入到電動(dòng)車市場，在這個(gè)細(xì)分區(qū)間，他們是不是更有優(yōu)勢？

　　付輝：中國廠家在電動(dòng)車市場的狀況，就和日系車在整個(gè)市場的狀況相類似。但是，這個(gè)市場也明顯受到了大環(huán)境的影響。今年年初的時(shí)候，泰國政府官方以及一些證券機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024年電動(dòng)車的銷量會(huì)在去年7.6萬輛的基礎(chǔ)上翻番。比較保守的預(yù)測也在10萬-13萬輛的規(guī)模。

　　9月份，泰國純電動(dòng)輕型車的上牌量只有4666輛，同比下跌了接近26%；前3個(gè)季度的上牌總量只有5.4萬輛，增幅不到9%。泰國方面不得不把純電動(dòng)輕型車的銷量預(yù)期降至與去年持平。可以說，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了預(yù)期的情況。

　　對中國電動(dòng)車品牌來說，現(xiàn)實(shí)更殘酷。因?yàn)榕c去年相比，這個(gè)狹小的細(xì)分市場上，純電動(dòng)車品牌超過了16家。參與者在增加，市場空間卻沒有變大，相互之間的爭奪更多激烈。

　　    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)：這種情況就和國內(nèi)市場有點(diǎn)相似了，各個(gè)品牌之間的價(jià)格戰(zhàn)就不可避免了。泰國市場是不是也和國內(nèi)一樣，價(jià)格戰(zhàn)打的非常激烈？

　　    付輝：其實(shí)，從去年開始到今年第一季度的曼谷車展，中國電動(dòng)車品牌已經(jīng)有過幾次降價(jià)，這種情況和國內(nèi)市場一樣，各個(gè)品牌為了爭搶市場，降價(jià)保銷量的做法司空見慣。不過，對泰國消費(fèi)者來說，這種競爭方式比較普遍。一直以來，泰國汽車市場的價(jià)格相對穩(wěn)定，以豐田、五十鈴、本田等為主的日系廠家，雖然也會(huì)降價(jià)，但幅度和頻次遠(yuǎn)低于中國廠家。

　　    今年7月份，比亞迪在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商Rever Automotive把售價(jià)119萬泰銖的Atto3的價(jià)格一下降了34萬泰銖，泰國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的相關(guān)組織也介入到了事件中，最終，比亞迪對老車主進(jìn)行了相應(yīng)的補(bǔ)償。

　　    這次的降價(jià)，在泰國引發(fā)了非常廣泛的討論。泰國媒體《prachachat》等在報(bào)道中分析認(rèn)為，它的影響甚至波及到了二手車市場，打破了原來新車與舊車市場相對穩(wěn)定的局面。

　　    所以，各方都提醒中國廠家，競爭方式不能像在國內(nèi)一樣。（中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者 孫宇）