摘 要

　　類比“空中車險(xiǎn)”的概念，低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)還面臨無(wú)人駕駛、新能源等風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別定價(jià)問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)類別亦缺乏標(biāo)準(zhǔn)化

　　文｜丁艷

　　編輯｜楊芮 袁滿

　　近期，在廣州總部，多款適應(yīng)不同飛行場(chǎng)景的eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）為來(lái)訪者打開(kāi)了未來(lái)城市空中交通的想象空間。2024年5月6日，億航智能電動(dòng)垂直起降航空器EH216-S完成阿聯(lián)酋載人首飛。

　　（圖片：億航智能展廳，攝/丁艷）

　　“未來(lái)我們的城市空中交通，有載人無(wú)人駕駛航空器，同時(shí)也會(huì)有面向高樓消防、救援的空中力量。在城市的日常治理中，會(huì)有一些小型的無(wú)人駕駛?cè)プ鲅膊闃I(yè)務(wù)。這會(huì)給我們的生活帶來(lái)更便捷的出行，也會(huì)讓城市更加安全和高效?！眱|航智能副總裁蔣瑜濤如是勾勒未來(lái)城市空中交通發(fā)展藍(lán)圖。

　　這是當(dāng)前最為火熱的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展一隅，繼“City Walk”、“City Ride”火出圈后，“City Fly”已來(lái)。近日，上海市交通委員會(huì)印發(fā)《上海市低空飛行服務(wù)管理能力建設(shè)實(shí)施方案》，其明確加快推進(jìn)上海市低空飛行服務(wù)管理能力建設(shè)，支撐低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在2027年年底前，將全面形成上海市低空公共航路網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，累計(jì)劃設(shè)低空飛行航線不少于400條。

　　11月18日，中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)通航業(yè)務(wù)部、無(wú)人機(jī)工作委員會(huì)主任孫衛(wèi)國(guó)在2024國(guó)際電動(dòng)航空（昆山）論壇上透露，中央空管委將在六個(gè)城市開(kāi)展eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）試點(diǎn)。據(jù)了解，這六個(gè)試點(diǎn)城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。

　　11月6日，完成了“深圳南頭直升機(jī)場(chǎng)—香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)”直升機(jī)跨境航線的試飛任務(wù)，試飛僅歷時(shí)15分鐘，大幅提升了通行效率。此前，從深圳到香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)，傳統(tǒng)的地面交通方式包括口岸通關(guān)等程序，通常需要超2小時(shí)，而海上交通也至少需要1小時(shí)。

　　值得關(guān)注的是，當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展還處于早期階段，隨著越來(lái)越多的飛行器進(jìn)入城市低空，這其中的安全問(wèn)題誰(shuí)來(lái)守護(hù)？

　　當(dāng)前，多家頭部保險(xiǎn)公司已率先在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域布局。牽頭制定全國(guó)首個(gè)服務(wù)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方性示范保險(xiǎn)產(chǎn)品——“廣東省低空飛行器綜合保險(xiǎn)”；今年4月，平安產(chǎn)險(xiǎn)深圳分公司推出“平安低空經(jīng)濟(jì)護(hù)航者”綜合保障方案。9月，中再產(chǎn)險(xiǎn)與太保產(chǎn)險(xiǎn)共同發(fā)布“低空經(jīng)濟(jì)第三者責(zé)任險(xiǎn)”保險(xiǎn)創(chuàng)新成果。

　　從政策風(fēng)口來(lái)看，低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展已上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。2021年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)的《國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》提出，發(fā)展交通運(yùn)輸平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、樞紐經(jīng)濟(jì)、通道經(jīng)濟(jì)、低空經(jīng)濟(jì)，這是“低空經(jīng)濟(jì)”概念首次被寫入國(guó)家規(guī)劃。

　　2023年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，打造低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2024年，《政府工作報(bào)告》首次提出積極打造低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎。

　　當(dāng)下，低空經(jīng)濟(jì)炙手可熱。2024年被稱為“低空經(jīng)濟(jì)元年”，一方面，大量資本密集涌入該賽道；另一方面，多地爭(zhēng)相打造“低空之城”。

　　低空經(jīng)濟(jì)，是指以低空空域?yàn)橐劳?，以通用航空產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，涉及低空飛行、航空旅游、科研教育等行業(yè)的經(jīng)濟(jì)概念，產(chǎn)品包括無(wú)人機(jī)、直升機(jī)等，是輻射帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)的綜合經(jīng)濟(jì)形態(tài)?！吨袊?guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究報(bào)告（2024）》預(yù)測(cè)，到2026年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模有望達(dá)到10644.6億元，2030年有望突破1.4萬(wàn)億元，2035年突破4萬(wàn)億元。

　　當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)還處于早期發(fā)展階段，蔣瑜濤認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游所面臨的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，在后續(xù)運(yùn)營(yíng)中將風(fēng)險(xiǎn)降至最低至關(guān)重要，比如在場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)中存在的鏈路丟失、操作失誤、自然災(zāi)害等風(fēng)險(xiǎn)。

　　小鵬匯天副總裁仇明全分享了一則試飛過(guò)程中遇到的難題，他表示，2022年10月10日，中東地區(qū)最大的科技展Gitex期間，小鵬匯天飛行汽車旅航者X2在迪拜成功公開(kāi)首飛。不過(guò)，當(dāng)年10月1日，被告知飛行必須提供保險(xiǎn)單，否則不允許飛行?！爱?dāng)時(shí)剛好是國(guó)慶長(zhǎng)假，人保財(cái)險(xiǎn)廣東分公司接到我們的保險(xiǎn)需求后，立即成立專業(yè)服務(wù)小組，在10月6日解決了出單問(wèn)題，完成了小鵬匯天成功首飛?！?/p>

　　仇明全透露，在此前小鵬匯天的新品發(fā)布會(huì)上，用戶最關(guān)心的問(wèn)題除了產(chǎn)品本身的安全之外，是否有保險(xiǎn)可保也被多次問(wèn)及。

　　當(dāng)前，多家頭部保險(xiǎn)公司正發(fā)力低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。2024年7月4日，人保財(cái)險(xiǎn)廣東分公司與億航智能簽訂了全國(guó)首單“低空飛行器專屬保險(xiǎn)合作項(xiàng)目”，為首批EH-216S無(wú)人駕駛載人飛行器提供專屬風(fēng)險(xiǎn)保障539萬(wàn)元。截至目前，人保財(cái)險(xiǎn)廣東分公司已為億航智能等5家客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障合計(jì)超5000萬(wàn)元。

　　與此同時(shí)，人保財(cái)險(xiǎn)廣東分公司牽頭制定全國(guó)首個(gè)服務(wù)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方性示范保險(xiǎn)產(chǎn)品——“廣東省低空飛行器綜合保險(xiǎn)”，其主險(xiǎn)條款包括低空飛行器財(cái)產(chǎn)損失、第三者責(zé)任和上機(jī)人員責(zé)任，附加險(xiǎn)條款包括附加擴(kuò)展外部撞擊、操作失誤和通訊鏈路丟失這三方面財(cái)產(chǎn)損失。

　　今年4月，平安產(chǎn)險(xiǎn)深圳分公司推出“平安低空經(jīng)濟(jì)護(hù)航者”綜合保障方案。據(jù)平安產(chǎn)險(xiǎn)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，早在2019年，平安產(chǎn)險(xiǎn)就與極飛科技合作，以“保險(xiǎn)+科技”模式完善農(nóng)業(yè)無(wú)人飛機(jī)售后服務(wù)體系，開(kāi)啟了低空經(jīng)濟(jì)專屬保障的探索。8月，平安產(chǎn)險(xiǎn)深圳分公司簽約全國(guó)首單低空領(lǐng)域政府救助保險(xiǎn)。

　　9月，中再產(chǎn)險(xiǎn)與太保產(chǎn)險(xiǎn)共同發(fā)布“低空經(jīng)濟(jì)第三者責(zé)任險(xiǎn)”保險(xiǎn)創(chuàng)新成果，其中的核心條款已成為國(guó)內(nèi)首個(gè)無(wú)人駕駛航空第三者責(zé)任保險(xiǎn)地區(qū)示范性條款。11月7日，總裁趙永剛在第七屆進(jìn)博會(huì)上表示，當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革不斷演進(jìn)，下一步將深入?yún)⑴c低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)，共同推動(dòng)更多保險(xiǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目的試點(diǎn)落地。

　　另外，國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)已報(bào)備無(wú)人機(jī)保險(xiǎn)主險(xiǎn)條款及一系列附加險(xiǎn)產(chǎn)品，主要為警用執(zhí)法、消防救援、電力巡線、測(cè)繪、植保等領(lǐng)域無(wú)人機(jī)應(yīng)用提供保險(xiǎn)保障。

　　中再產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)賢懷認(rèn)為，在低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有廣闊空間。在產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容的情況下，從上游生產(chǎn)制造，中游的各類系統(tǒng)與集成及低空產(chǎn)品，如eVTOL、通用航空、無(wú)人機(jī)等，以及下游各類運(yùn)營(yíng)主體的財(cái)產(chǎn)損失和責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移需求，都為保險(xiǎn)行業(yè)提供了更廣闊的生態(tài)空間。

　　2023年6月28日，國(guó)務(wù)院和中央軍委正式發(fā)布了《無(wú)人駕駛航空器飛行管理暫行條例》，這是中國(guó)首部針對(duì)無(wú)人駕駛航空器的行政法規(guī)，將于2024年1月1日起施行，其中規(guī)定：“使用民用無(wú)人駕駛航空器從事經(jīng)營(yíng)性飛行活動(dòng)，以及使用小型、中型、大型民用無(wú)人駕駛航空器從事非經(jīng)營(yíng)性飛行活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依法投保責(zé)任保險(xiǎn)?！?/p>

　　不過(guò)，當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)仍處于初步探索階段。當(dāng)被問(wèn)及，當(dāng)前保險(xiǎn)對(duì)于飛行器的保障是否全面之時(shí)，一位頭部城市空中交通科技企業(yè)高層表示，目前可以滿足前階段的運(yùn)營(yíng)，但未來(lái)隨著更多運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的積累，希望低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品可以更加細(xì)化和成熟。

　　針對(duì)當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)方面面臨難點(diǎn)，仇明全表示，“以小鵬匯天推出的分體式飛行汽車——‘陸地航母’為例，其在陸地行駛時(shí)，飛行器在后備箱，因此可以按照車險(xiǎn)來(lái)投保。但是在飛行過(guò)程中，又要以飛行器相關(guān)精算法則投保。這兩者結(jié)合究竟該如何定價(jià)，空中的責(zé)任又該如何界定，這是目前我們正在和保險(xiǎn)公司研究的問(wèn)題。”

　　據(jù)一位保險(xiǎn)公司相關(guān)人士表示，除了三者責(zé)任險(xiǎn)外，建議相關(guān)公司投保機(jī)身險(xiǎn)，其主要保障無(wú)人機(jī)的意外損失或者損壞，保險(xiǎn)公司可以對(duì)相關(guān)損失進(jìn)行賠償。從某險(xiǎn)企理賠數(shù)據(jù)來(lái)看，導(dǎo)致高額賠付的主要為機(jī)械故障、操作失誤、信號(hào)干擾，賠款占比為43%，22%，19%。

　　上述保險(xiǎn)公司相關(guān)人士表示，目前政策層面上，支持低空經(jīng)濟(jì)的保障，但是主要是在消費(fèi)端。比如強(qiáng)制商用無(wú)人機(jī)購(gòu)買三責(zé)險(xiǎn)，但是因?yàn)闆](méi)有過(guò)往的理賠經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，大部分產(chǎn)品責(zé)任條款都是參考海外的模板，目前費(fèi)率較高。

　　以一家大型頭部險(xiǎn)企航空器綜合險(xiǎn)舉例，據(jù)獲悉，其機(jī)身險(xiǎn)、三者責(zé)任險(xiǎn)和機(jī)上人員責(zé)任險(xiǎn)費(fèi)率分別為1%-3%、0.15%-1%、0.2%-1%；同時(shí)，無(wú)人機(jī)保險(xiǎn)必選險(xiǎn)種為三者責(zé)任險(xiǎn)，可選險(xiǎn)種為機(jī)身險(xiǎn)、操作員意外險(xiǎn)和“機(jī)庫(kù)”險(xiǎn)，其費(fèi)率分別為0.3%-0.6%、6%-12%、5%、1%-2%。

　　嚴(yán)賢懷認(rèn)為，雖然類比“空中車險(xiǎn)”的概念，但低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)并不同于車險(xiǎn)，既有車險(xiǎn)損失頻率，也有航空險(xiǎn)損失強(qiáng)度。一方面，低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)跟地面上的車比較類似，面臨無(wú)人駕駛、新能源等風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別定價(jià)問(wèn)題；另一方面，低空的風(fēng)險(xiǎn)類別比車更豐富，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化。

　　“當(dāng)前行業(yè)需要構(gòu)建無(wú)人駕駛航空器定價(jià)模型，匹配更專業(yè)化的精準(zhǔn)定價(jià)。同時(shí)，低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)條款與產(chǎn)品矩陣亟待補(bǔ)充，現(xiàn)在無(wú)人機(jī)保險(xiǎn)更多局限于綜合險(xiǎn)、機(jī)身險(xiǎn)、三責(zé)險(xiǎn)的開(kāi)發(fā)，有待進(jìn)一步補(bǔ)全?！眹?yán)賢懷表示，不同于傳統(tǒng)通航的To B（面向企業(yè)）模式，低空經(jīng)濟(jì)保險(xiǎn)涉及To B、To C（面向個(gè)人）、To G（面向政府）多模式，保險(xiǎn)服務(wù)體系也需要轉(zhuǎn)變，從而跟上低空經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展要求。

　　(作者為《財(cái)經(jīng)》記者)