2024年第三季度，全球前十大晶圓代工企業(yè)的總產(chǎn)值刷新了歷史紀(jì)錄。

　　近日，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce集邦咨詢發(fā)布報(bào)告稱，今年第三季全球前十大晶圓代工廠產(chǎn)值增9.1%，達(dá)349億美元;而另一機(jī)構(gòu)Counterpoint

　　Research的數(shù)據(jù)也顯示，2024年第三季度全球晶圓代工行業(yè)收入環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比實(shí)現(xiàn)27%的增長(zhǎng)。

　　在2024年第三季度全球前十大晶圓代工營(yíng)收排名上，兩大機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)均顯示未發(fā)生變化，TSMC(臺(tái)積電)以超60%的市占率穩(wěn)居晶圓代工行業(yè)第一把交椅，排名第二的是Samsung

　　Foundry(三星)，國(guó)內(nèi)晶圓代工一哥SMIC(中芯國(guó)際)位居第三，UMC(聯(lián)電)、GlobalFoundries(格芯)、HuaHong

　　Group(華虹集團(tuán))等緊隨其后。

　　至于2024年第三季度全球前十大晶圓代工廠總產(chǎn)值大增的原因，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為是受惠于下半年智能手機(jī)、PC/筆電新品帶動(dòng)供應(yīng)鏈備貨，加上AI

　　server相關(guān)HPC需求持續(xù)強(qiáng)勁，整體晶圓代工產(chǎn)能利用率較第二季度得到改善，而產(chǎn)值季增的部分原因歸功于高價(jià)的3nm大量貢獻(xiàn)產(chǎn)出。

　　除了AI需求強(qiáng)勁外，Counterpoint

　　Research認(rèn)為增長(zhǎng)的主要原因還在于中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度超過(guò)預(yù)期。在智能手機(jī)和AI半導(dǎo)體強(qiáng)勁需求的支撐下，包括臺(tái)積電N3和N5工藝在內(nèi)的先進(jìn)制程需求繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。相反，非AI半導(dǎo)體的復(fù)蘇依然緩慢。

　　根據(jù)TrendForce集邦咨詢的排名，今年第三季度，TSMC以近65%的市占率穩(wěn)居第一名。智能手機(jī)旗艦新品、AI GPU及PC

　　CPU新平臺(tái)等HPC產(chǎn)品齊發(fā)，推動(dòng)TSMC第三季產(chǎn)能利用率與晶圓出貨量提升，營(yíng)收季增13%，達(dá)到235.3億美元。

　　Samsung

　　Foundry維持營(yíng)收排名第二，盡管承接部分智能手機(jī)相關(guān)訂單，但其先進(jìn)制程主要客戶的產(chǎn)品逐步邁入產(chǎn)品生命周期尾聲，成熟制程又因同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而讓價(jià)，導(dǎo)致第三季營(yíng)收減12.4%，市占率也下滑至9.3%。

　　排名第三的SMIC雖然晶圓出貨量于第三季度無(wú)明顯提升，但得益于產(chǎn)品組合優(yōu)化，以及12英寸新增產(chǎn)能釋出帶動(dòng)出貨這些因素，營(yíng)收季增14.2%，達(dá)22億美元。排名第四的UMC晶圓出貨與產(chǎn)能利用皆較前一季度改善，帶動(dòng)營(yíng)收成長(zhǎng)至18.7億美元，季增6.7%。GlobalFoundries第三季則受惠于智能手機(jī)、PC新品外圍IC備貨訂單，晶圓出貨與產(chǎn)能利用率皆有增長(zhǎng)，營(yíng)收季增6.6%，達(dá)17.4億美元，排名第五。

　　TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，消費(fèi)性備貨刺激外圍零部件急單，改善Tier 2晶圓代工產(chǎn)能利用率。

　　HuaHong

　　Group(華虹)同樣接獲智能手機(jī)、PC新機(jī)外圍IC訂單，加上消費(fèi)性庫(kù)存回補(bǔ)備貨需求，提升旗下HLMC與HHGrace產(chǎn)能利用率，整體營(yíng)收季增12.8%，市占達(dá)2.2%，營(yíng)收排行第六。排名第七的Tower(高塔半導(dǎo)體)第三季有智能手機(jī)周邊RF

　　IC、AI server所需光通訊SiPho、SiGe等基建訂單，產(chǎn)能利用率提升，營(yíng)收季增5.6%，達(dá)到3.71億美元。

　　VIS(世界先進(jìn))第三季受惠于消費(fèi)性LDDI、面板/智能手機(jī)PMIC與AI相關(guān)MOSFET訂單，產(chǎn)能利用率與晶圓出貨皆有增長(zhǎng)，營(yíng)收季增6.9%，達(dá)到3.66億美元，排名第八。PSMC(力積電)第三季存儲(chǔ)器代工投片穩(wěn)定增加，Logic業(yè)務(wù)也有智能手機(jī)外圍零部件急單，推升營(yíng)收至3.36億美元，排名第九。Nexchip(合肥晶合)維持排名第十，第三季度營(yíng)收為3.32億美元，季增約10.7%。

　　Counterpoint

　　Research的報(bào)告還指出，除中國(guó)大陸外，全球成熟制程代工廠的利用率(UTR)維持在65%—70%的較低水平。在成熟制程領(lǐng)域，12英寸成熟制程的需求復(fù)蘇情況好于8英寸制程。中芯國(guó)際和華虹等中國(guó)代工企業(yè)繼續(xù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的UTR復(fù)蘇，第三季度的UTR從上一季度的80%以上上升到90%以上。

　　“2024年第三季度還是人工智能芯片在引領(lǐng)，臺(tái)積電一家占到了全球65%的份額，它的訂單主要是來(lái)自英偉達(dá)、AMD、蘋果、聯(lián)發(fā)科、高通等，這些都是和人工智能、AI

　　PC、AI手機(jī)相關(guān)的?！彪娮觿?chuàng)新網(wǎng)創(chuàng)始人兼CEO張國(guó)斌表示：“中芯國(guó)際、華虹、聯(lián)電、格芯等增長(zhǎng)是因?yàn)樾枰捎贸墒旃に嚨闹行∪萘看鎯?chǔ)芯片、模擬芯片、MCU、電源管理、射頻芯片等，這些芯片有很大的市場(chǎng)需求，尤其是應(yīng)用于汽車、家電、工業(yè)類的芯片，拉動(dòng)了這部分的增長(zhǎng)?！?/p>

　　張國(guó)斌還指出，消費(fèi)電子市場(chǎng)有部分回暖跡象，AI與旗艦智能手機(jī)/PC主芯片預(yù)計(jì)將維持5/4nm與3nm制程需求至年底，而CoWoS先進(jìn)封裝則持續(xù)面臨供貨短缺問(wèn)題。他還表示，下季度或明年全球晶圓代工市場(chǎng)可能還會(huì)增長(zhǎng)，擔(dān)心美國(guó)政策會(huì)有變動(dòng)，一些企業(yè)提前加單了。